Kundenassistent mit Identitätsprüfung

Ein Kundenbetreuer einer Leasinggesellschaft erhält am Tag Dutzende gleicher Fragen: Wie hoch ist mein Saldo, wann ist die nächste Rate fällig, wie hoch ist die Ablösesumme in diesem Monat, schicken Sie mir die Rechnung vom Vormonat, ich brauche eine Bestätigung der Verbindlichkeiten für meine Bank. Für jede öffnet der Betreuer Soft4Leasing oder Business Central, sucht den Vertrag, erstellt das Dokument und versendet es aus Outlook. Währenddessen wartet ein Kunde, der eine Stundung braucht, oder ein Kunde mit einem Streit um eine Versicherungsleistung. Abends und am Wochenende erhalten Kunden keine Antwort, obwohl das System sie hat.

Der Assistent arbeitet in Ihrem Kundenportal und per E-Mail. Im Portal ist der Kunde bereits angemeldet. Per E-Mail bestätigt der Assistent zunächst die Identität mit einem Einmalcode oder verweist den Kunden auf das Portal, und bei Neukunden ohne Konto nutzt er eine IDnow- oder WebID-Prüfung, falls Sie bereits eine einsetzen. Ohne Prüfung beantwortet der Assistent nur allgemeine Fragen zu Abläufen. Für einen verifizierten Kunden liest der Assistent Tilgungsplan, Saldo, nächste Rate und Ablösesumme mit reinem Lesezugriff aus Soft4Leasing oder Business Central, wobei das System den Betrag selbst nach Ihren Regeln berechnet, und bereitet Bestätigungsschreiben und Rechnungskopien aus freigegebenen Vorlagen vor. Anfragen zu Vertragsänderungen und Ratenstundungen sowie Beanstandungen und Beschwerden gehen als Aufgabe in Business Central oder Ihrem CRM mit Zusammenfassung und Vertragsnummer an den Kundenbetreuer, und ein Mensch entscheidet. Die Anbindung an Soft4Leasing erfolgt je nach Version über die Business-Central-API, einen Datei-Export oder einen E-Mail-Fluss. Das Modell Claude läuft auf Amazon Bedrock in einer EU-Region, Gespräche werden nicht zum Training verwendet, und jede Antwort und jedes Dokument wird im Einklang mit DSGVO und DORA protokolliert.