Entwürfe für Kundenberichte und Anschreiben

Nach Ende eines Monats oder Quartals exportiert der Portfoliomanager Clearstream-Kontoauszüge und interne Buchhaltungsdaten nach Excel, berechnet Periodenrendite und Gebühren, trägt sie in die Berichtsvorlage ein und schreibt dann das Anschreiben, je nach Kunde auf Deutsch, Englisch oder in einer anderen Sprache. Manche Häuser haben dieselben Daten auch in Power-BI-Berichten, doch das Anschreiben entsteht trotzdem von Hand. Bei Dutzenden Kunden ist das eine Woche Arbeit, in der man leicht den Zeitraum oder die Währung verwechselt oder die Tabelle eines anderen Kunden einfügt. Der Text wird oft aus dem Vormonat kopiert, und vor dem Versand prüft der Compliance-Beauftragte, dass sich keine zufällige Bewertung oder kein Versprechen in das Schreiben eingeschlichen hat.

Der Agent arbeitet nach Zeitplan. Mit reinen Leserechten holt er die Portfoliobestände und Transaktionen jedes Kunden aus dem Export der Clearstream-Auszüge sowie Renditen und Gebühren aus Ihren Excel- oder Power-BI-Berichten, trägt sie in eine von Compliance freigegebene Berichtsvorlage ein und schreibt ein Anschreiben in der Sprache des Kunden. Das Schreiben beschreibt Fakten: was sich geändert hat, welche Transaktionen stattgefunden haben, welche Gebühren angefallen sind. Keine Bewertungen, Prognosen oder Vorschläge; Empfehlungen geben ausschließlich lizenzierte Mitarbeitende. Claude läuft in Amazon Bedrock in einer EU-Region, Kundendaten werden nicht zum Training verwendet. Der Portfoliomanager erhält den Entwurf in Outlook oder im Kundendatensatz in Salesforce, prüft die Zahlen, ergänzt einen persönlichen Kommentar, und erst dann geht das Schreiben an den Kunden. Clearstream und die Buchhaltung binden wir je nach Version über Dateiexport oder eine API an. Versand und jede Änderung bleiben im Protokoll.